JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance secara resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026.
Total pokok obligasi yang diterbitkan mencapai Rp2 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana keseluruhan sebesar Rp8 triliun.
Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri berbeda. Seri A senilai Rp1,1 triliun memiliki tenor 370 hari dengan bunga tetap 4,80% per tahun. Seri B senilai Rp860 miliar dengan tenor tiga tahun menawarkan bunga tetap 5,75% per tahun.
Seri C, meski paling kecil senilai Rp40 miliar, memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 5,95% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan, memudahkan investor memantau arus kas secara rutin.
Obligasi diterbitkan secara tanpa warkat fisik untuk mempermudah pencatatan dan transaksi elektronik. ADMF menekankan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan konsumen, mendukung kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap III
Selain obligasi, Adira Finance juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2026. Total dana sukuk sebesar Rp500 miliar, bagian dari PUB sukuk dengan target dana Rp2 triliun. Sukuk ini diterbitkan sesuai prinsip syariah, memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan keuangan Islam.
Sukuk terdiri dari dua seri. Seri A senilai Rp400 miliar dengan tenor 370 hari, nisbah bagi hasil 40% dari pendapatan yang dibagihasilkan, ekuivalen indikasi 4,80% per tahun. Seri B senilai Rp100 miliar memiliki tenor tiga tahun, nisbah bagi hasil 47,92%, ekuivalen indikasi 5,75% per tahun. Pembayaran bagi hasil dilakukan triwulanan.
Dana hasil sukuk setelah dikurangi biaya emisi digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah. Langkah ini memastikan keberlanjutan produk syariah dan memberikan alternatif investasi bagi investor yang memprioritaskan kepatuhan syariah.
Strategi Penerbitan dan Penggunaan Dana
Adira Finance menyatakan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk akan digunakan untuk mendukung pembiayaan konsumen dan kendaraan bermotor syariah. Obligasi fokus pada pembiayaan konsumen secara umum, sementara sukuk khusus untuk kendaraan bermotor.
Strategi ini bertujuan meningkatkan likuiditas Perseroan, menjaga pertumbuhan usaha, dan menyediakan produk yang kompetitif bagi investor konvensional maupun syariah. Dengan struktur bunga dan nisbah bagi hasil yang menarik, ADMF memperkuat daya tarik instrumen keuangan di pasar modal Indonesia.
Rincian Obligasi dan Sukuk Per Seri
Obligasi Berkelanjutan VII:
Seri A: Rp1,1 triliun, tenor 370 hari, bunga 4,80% per tahun
Seri B: Rp860 miliar, tenor 3 tahun, bunga 5,75% per tahun
Seri C: Rp40 miliar, tenor 5 tahun, bunga 5,95% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI:
Seri A: Rp400 miliar, tenor 370 hari, nisbah 40%
Seri B: Rp100 miliar, tenor 3 tahun, nisbah 47,92%
Struktur ini memberikan fleksibilitas bagi investor menyesuaikan jangka waktu dan profil risiko sesuai preferensi.
Dampak di Pasar Modal dan Investasi
Penerbitan obligasi dan sukuk ini memperkuat posisi ADMF di pasar modal Indonesia. Investor memiliki pilihan diversifikasi portofolio antara instrumen berbasis bunga tetap dan bagi hasil syariah. Hal ini juga mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan konsumen dan kendaraan bermotor.
Selain itu, instrumen ini menambah alternatif investasi yang transparan dan terukur. Pasar modal mendapatkan produk yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap Perseroan.
Mekanisme Pembayaran dan Transparansi
Pembayaran bunga dan bagi hasil dilakukan setiap tiga bulan, memberikan kepastian arus kas bagi investor. ADMF memastikan seluruh proses administrasi dilakukan secara transparan. Sistem triwulanan ini memudahkan pemantauan dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi, sesuai praktik pasar modal modern.
Kepatuhan Syariah dan Regulasi
Sukuk mudharabah disusun dengan memperhatikan kepatuhan prinsip syariah. ADMF bekerja sama dengan penasihat syariah untuk memastikan seluruh penggunaan dana sesuai aturan. Kepatuhan ini menyeimbangkan antara keuntungan investor dan keberlanjutan usaha Perseroan.
Instrumen syariah ini menjadi alternatif menarik bagi investor yang ingin memastikan dana mereka dikelola secara halal, sekaligus mendukung pembiayaan kendaraan bermotor yang beretika.
Target Penghimpunan Dana dan Masa Depan
Target dana obligasi Rp8 triliun dan sukuk Rp2 triliun menunjukkan ambisi ADMF memperluas basis pembiayaan. Keberhasilan penerbitan ini diharapkan menjadi pijakan untuk ekspansi usaha, inovasi produk, dan penguatan posisi Perseroan di pasar modal Indonesia.
Instrumen ini menjadi bukti keseriusan ADMF untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan sambil tetap memprioritaskan kualitas pembiayaan dan keamanan investasi.
Komitmen Manajemen dan Prospek Bisnis
Manajemen ADMF menegaskan bahwa penerbitan obligasi dan sukuk ini selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang. Fokus utama tetap pada pembiayaan konsumen dan kendaraan bermotor syariah. Keberhasilan penerbitan juga menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor.
Perseroan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kepuasan investor, dan kepatuhan pada regulasi. Langkah strategis ini memperkuat posisi ADMF sebagai pemimpin di sektor pembiayaan konsumen dan syariah.
Obligasi dan sukuk berkelanjutan ADMF Tahap III 2026 menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghadirkan instrumen keuangan inovatif, transparan, dan syariah-compliant.
Dengan bunga dan nisbah bagi hasil kompetitif, struktur seri fleksibel, dan kepatuhan syariah, ADMF menawarkan peluang investasi menarik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Instrumen ini memperkuat likuiditas perusahaan, memberikan kepastian bagi investor, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan konsumen dan kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, penerbitan obligasi dan sukuk ini menegaskan posisi ADMF sebagai perusahaan pembiayaan yang inovatif, profesional, dan berkomitmen jangka panjang.
